Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной, словно по волшебству, в царские палаты попадают ее завистливые сестры и мачеха.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварные планы. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение, очерняя молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину моря на верную смерть.
